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关于织蝶云

织蝶云 - OA+PM+CRM一站式企业应用管理平台

主要功能版块: 主页、项目、审批、CRM、日程、报告,知识、文档、简历、相册、公告、考勤、架构、IM等功能;更多功能请登录体验。

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个人中心

用户登录织蝶云系统,自动跳转至个人中心;个人中心显示统计用户基本的信息;统计与用户自身相关联的相关信息,如项目需求、任务、Bug、审批申请,审阅等信息;你也可以浏览他人的主页

基本资料

你可以点击右上角用户名,展开下拉菜单显示,找到基本资料,进入基本资料修改页面

第一步:下拉菜单

第二步:基本资料修改

更换头像

你可以点击右上角用户名,展开下拉菜单显示,找到更换头像,进入头像修改页面

第一步:下拉菜单

第二步:更换头像

修改密码

你可以点击右上角用户名,展开下拉菜单显示,找到更换密码,进入密码修改页面

第一步:下拉菜单

第二步:更换密码

我的任务

你可以点击右上角用户名,展开下拉菜单显示,找到我的任务,进入我的任务页面,这里显示相关项目信息的统计,包括项目、需求、任务、Bug、版本、文档等

第一步:下拉菜单

第二步:我的任务

退出系统

你可以点击右上角用户名,展开下拉菜单显示,找到退出,点击退出,直接退出系统

下拉菜单

项目 project

项目中心

对项目流程的管理,从项目立项,需求分析、任务分配,任务看板、项目脑图、甘特图、项目日历、测试、版本、报表,文档、团队、项目权限控制等功能,适合各个行业需求。

项目列表

项目主页显示最新的6条项目,进行统计显示,项目列表里展示所有项目,可对项目自己各种操作。

第一步:进入项目主页

第二步:点击更多项目,进入项目管理页,你可以进行编辑、创建项目、删除项目、筛选项目、从回收站里进行项目恢复

新建项目

项目的新建,可以从项目主页或项目列表里进入,这里以项目主页为例。

第一步:进入项目主页

第二步:点击靠近左侧菜单,红色区域大块按钮新建项目,进行新建页面,注意:新建项目时,项目权限不显示,只有添加项目团队成员后,进入项目编辑页面才会显示权限控制

项目概况

项目基本信息展示、各种操作按钮、最近7天任务统计、最近7天Bug统计、项目历史记录

第一步:进入项目主页,点击项目标题

第二步:

看板

进入项目概况后,顶部项目导航,看板,可按项目需求,查看各个任务状态。

把项目以需求和任务以看板的形式展示

需求

进入项目概况后,顶部项目导航,需求,可以对需求进行创建、编辑、删除、筛选;点击每个需求标题,弹出详情,可以直接进行编辑修改。

任务

进入项目概况后,顶部项目导航,任务,可以对任务进行创建、编辑、删除、筛选、批量创建、指派;点击每个任务标题,弹出详情,可以直接进行编辑修改。

Bug

进入项目概况后,顶部项目导航,Bug,可以对Bug进行创建、编辑、删除、筛选、批量创建、指派;点击每个Bug标题,弹出详情,可以直接进行编辑修改。

日历

进入项目概况后,顶部项目导航,日历,对项目任务以日历的形式展示;点击每个任务标题,弹出详情,可以直接进行编辑修改。

脑图

进入项目概况后,顶部项目导航,脑图,对整个项目脑图形式展示;可以对项目需求、任务进行编辑、创建、移动;右击各个标题可显示菜单;弹出详情,可以直接进行编辑修改。

甘特图

进入项目概况后,顶部项目导航,甘特图,对整个项目甘特图形式展示;可以对项目需求、任务进行编辑、创建、拖拉改变任务时间;右击各个标题弹出详情,可以直接进行编辑修改。

报表

进入项目概况后,顶部项目导航,下拉概况找到报表,以各个指标进行统计项目情况

文档

进入项目概况后,顶部项目导航,下拉概况找到文档,项目相关文档,可对文档进行添加,编辑,删除、权限控制

版本

进入项目概况后,顶部项目导航,下拉概况找到版本,项目版本存档

团队

进入项目概况后,顶部项目导航,下拉概况找到团队,添加、移除团队成员、团成员角色设置

审批 approval

审批中心

用户可进行审批申请、审批、抄送;可自定义审批、流程、权限、设计。

新建申请

用户进入新建申请页面,从已发布的审批流程中进行申请

申请详情

从审批中心,我申请的审批下,进入详情页面;如果你是审批人员,可以进行审批;每个申请详情根据管理员设置的表单展示不同的内容;同时也可以查看到审批流程图

审批申请管理

进入每个申请详情页面,你可以从页面顶部导航中看到我的XX我的审批;每个进入里面,都可以进行相应的管理

审批设置

审批设置,是管理员进行自定义审批流程的设计,对审批的定义、流程(自由流程和固定流程)、表单设计、审批权限及审批类型的管理设置;设计好的审批,须进行发布才能生效;审批可以停用或启用,停用的审批,在新建申请中不可见

进入审批中心,点击审批流程管理进入审批设置页

新建审批

在审批设置页面中,点击左侧的新建审批进入;新建审批的名称最好是简单易懂的名称;新建审批的时候,可以选择固定流程自由流程,如果选择固定流程可以在后面的流程页面进行审批人或部门等操作

表单设计

在审批设置页面中,点击右侧的表单进入;可以从左边的组件进行点击添加到制作表单区域,同时右侧会出现组件属性;组件名称要简单易懂,字数不必过多,可设置是否必填以及在列表中显示,如果选择必填,在申请的时候此控件须填写;如果在选择列表中显示,在管理列表页会出现

流程设置

在审批设置页面中,点击右侧的流程进入;可以按成员部门进行设置;如果是部门,会按部门职称进行审批,同级别的领导,只要一个审批即可;审批可以进行会签(必须所有人都审批通过才流转到下一节点)或签(只需部分人审批通过就能流转到下一节点

预览审批

在审批设置页面中,点击右侧的预览进入;可以把你刚刚设计的审批表单进行预览

权限设置

在审批设置页面中,点击右侧的权限进入;每个审批都可以进行权限控制,进行管理

类型设置

审批类型设置,用户可以自定义类型进行管理

CRM crm

客户管理

可以进行查看我的客户、转交我的、我转交的、分享我的、我分享的、我的下属、全部客户、筛选、添加、批量添加

添加客户

可以单个添加、批量添加(上传Excel文件,按固定格式)

客户详情

客户详情,不仅仅显示客户基本信息,客户相关的跟进任务、跟进记录、商机、合同、回款、发票、售后、联系人、历史记录

任务

汇总客户、线索、商机、合同、售后的所有任务,可对任务进行完成或关闭等操作

公海

所有客户都可以转入公海,用户可以认领、分配

线索

成为真正客户之前的线索,线索可以转换成客户;线索同时也有跟进任务、跟进记录、附件、历史记录

添加线索

从线索管理列表,点击右上角创建新线索进入

线索转客户

线索转客户,可以从线索列表操作下拉菜单里选择;线索详情里面转客户

线索详情

线索详情,不仅仅显示线索基本信息,线索相关的跟进任务、跟进记录、附件、历史记录

商机

与客户洽谈沟通中,存在许多商机;商机的管理特别重要,可以转化为合同

添加商机

从商机管理列表,点击右上角创建新商机进入

商机详情

商机详情,不仅仅显示商机基本信息,商机相关的跟进任务、跟进记录、产品、合同、联系人、附件、历史记录

商机阶段

在商机详情里面,可以每个商机的阶段进行操作,赢单后可进行合同签订

合同

可以进行查看我的合同、转交我的、我转交的、分享我的、我分享的、我的下属、全部合同、筛选、添加

添加合同

从合同管理列表,点击右上角创建新合同进入

合同详情

合同详情,不仅仅显示合同基本信息,商机相关的跟进任务、跟进记录、交付、回款、发票、产品、附件、历史记录

产品

企业产品,进行产品管理(包括在售与下架的),产品销售记录;产品分类设置管理

添加产品

从产品管理列表,点击右上角创建新产品进入

产品详情

从产品管理列表,点击每个产品名称或操作查看

产品分类

从产品管理列表,点击右上角产品分类

售后

记录和处理每个与客户产生关系的售后任务的处理

创建投诉

从售后管理列表,点击右上角创建新投诉进入

售后详情

从售后管理列表,点击投诉标题进入,可以查看每个投诉下的任务和处理情况

目标

查看自己的客户设定的相关任务目标;也可以管理对个人、部门、公司按不同的指标设定不同的目标

设置目标

我的业绩目标右上角设置业绩目标进入

统计

按不同的指标进行统计,绩效、商机、客户、销售行为、回款、目标等方面

日程 calendar

日程管理

主要针对个人日程的计划安排,如会议、活动、出差、外出等

添加日程

点击日历的日期区域,即可创建

查看日程

整个日程可以拖动,设定重复等;只要点击日历上的标题即可查看

报告 report

日报

成员每天写的工作报告,可查看审阅、抄送、我的下属等日报

写日报

点击日历的日期区域,即可创建;红色日期表示未写,绿色日期表示已写

查看日报

点击日报标题即可查看

审阅日报

在日报详情下,点击审阅即可

周报

成员每周写的工作报告,可查看审阅、抄送、我的下属等周报

写周报

点击日历的周区域,即可创建;红色日期表示未写,绿色日期表示已写

查看周报

点击周报标题即可查看

审阅周报

在周报详情下,点击审阅即可

月报

成员每月写的工作报告,可查看审阅、抄送、我的下属等月报

写月报

点击日历的月区域,即可创建;红色日期表示未写,绿色日期表示已写

查看月报

点击月报标题即可查看

审阅月报

在月报详情下,点击审阅即可

报告统计

日报、周报、月报进行统计

知识 knowledge

知识

企业知识分享,包括技术、文化、管理等

分享知识

进行知识页面,点击左上角分享知识

知识详情

点击知识标题进入详情

知识分类

顶部导航分类设置

文档 knowledge

文档

企业文档存储,可按不同的类型存储;可设置权限控制

添加文档

进行文档页面,点击右上角创建新文档

权限设置

在添加文档的时候,可以设置权限

文档详情

点击文档标题进入详情

文档分类

顶部导航分类设置

简历 resume

简历

人事档案面试存档,方便人事管理面试、入职简历存档

新建简历

进行简历页面,点击左上角新建简历

简历处理

简历详情页底部,相关简历的处理通知面试违约录用不录用存档

简历详情

点击简历标题进入详情

相册 album

相册

记录美好时光

上传相片

进行相册页面,点击左上角上传相片

幻灯片浏览

相册页面,点击相片标题

相片详情

相册页面,点击相片缩略图

公告 notice

公告

企业公告信息

创建新公告

进行公告页面,点击右上角创建新公告

管理公告

公告顶部,点击管理公告

公告详情

进行公告页面,点击公告标题

考勤 checkwork

考勤

员工日常考勤,每天只有两次打卡机会;筛选按不同的状态进行

打卡

考勤页面,点击右边打卡

全部考勤

企业所有员工考勤,按姓名进行查询

考勤设置

可设置上下班及加班的时间

系统 system

员工

企业员工管理,可对员工进行禁用、删除、恢复等操作

添加员工

员工页面,点击右上角添加新员工

员工回收站

对已删除的员工进行恢复操作

部门

部门设置,可按部门查看员工

添加部门

部门页面,点击左上角添加部门;部门可以是多级,在左侧展开就可以添加多级部门

职称

员式职称设定与管理

添加职称

职称页面,点击右上角添加新职称

权组

权限分组管理

新增组

权组页面,点击左上角新增组

权组成员

权组页面,点击成员;对权组成员添加,删除等操作

权组权限

权组页面,点击权限;对权组权限添加,删除等操作

版本升级

企业信息添加;版本升级;续费;扩充人数等