CRM客户关系管理系统
以客户为中心，从线索到回款的全流程管理，提升销售效率和业绩。
概览
CRM客户关系管理系统 - 织蝶云
CRM客户关系管理 - 以客户为中心，从线索到回款的全流程管理，提升销售效率和业绩。
主要功能：主页、仪表盘、任务、客户、公海、线索、商机、合同、产品、售后、目标、统计、IM、权限、架构。
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在浏览器中输入地址，登录织蝶云客户关系管理系统，输入用户名和密码，点击“登录”进入系统。
个人中心
用户登录织蝶云系统，自动跳转至个人中心；个人中心显示统计用户基本的信息；用户自身相关联的相关信息，如客户、公海、线索、商机、待处理的事项等信息；回款统计各种图表。
基本资料
点击顶部右上角用户名，展开下拉菜单显示，找到基本资料，进入基本资料修改页面。
更换头像
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修改密码
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IM聊天
点击右上角用户名，展开下拉菜单显示，找到聊天，进入Im聊天界面。
聊天最新消息
聊天联系人
退出系统
你可以点击右上角用户名，展开下拉菜单显示，找到退出，点击退出，直接退出系。.
任务 task
任务
汇总客户、线索、商机、合同、售后的所有任务，可对任务进行完成或关闭等操作。
任务可按月、周、日、日程来显示。
点击任务，可显示任务详情并能标记是否完成。
客户 customer
仪表盘
我的仪表盘，统计我的以及我的下属合同金额信息；我的待办任务，待办事项等。
客户管理
在客户管理中，可以管理我的客户、转交我的、我转交的、分享我的、我分享的、我的下属、全部客户；每项根据不的条件进行管理。
创建客户
客户管理列表中，右上角可按点击创建新客户或批量导入新客户；批量导入请按导入格式进行导入。
批量导入
编辑客户
客户管理列表中，在列表中点击操作，选择编辑。
客户详情
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；在方便快速查看里相关任务，记录，商机等相关联的信息。
在列表操作里，可选择查看。
跟进任务
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击跟进任务，可添加、编辑和删除等操作。
跟进记录
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击跟进记录，可添加、编辑和删除等操作。
商机
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击商机，可添加、查看等操作。
合同
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击合同，可添加、查看等操作。
回款
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击回款，可添加、查看等操作。
发票
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击发票，可查看等操作。
售后
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击售后，可添添加、查看等操作。
联系人
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击联系人，可添添加、编辑、删除、查看等操作。
历史记录
客户管理列表中，在列表中点击客户名称，即可查看；点击历史记录，可查看等操作。
公海 store
公海管理
公海管理中，销售用户把自己的客户投放到公海中，其他销售人员可进行认领等操作。
认领客户
公海管理列表中，可点击认领。
分配客户
公海管理列表中，可点击分配。
线索 clue
线索管理
在线索管理中，可以管理我的线索、转交我的、我转交的、分享我的、我分享的、我的下属、全部线索；每项根据不的条件进行管理。
创建线索
线索管理列表中，右上角可按点击创建新线索。
编辑线索
线索管理列表中，在列表中点击操作，选择编辑。
线索详情
线索管理列表中，在列表中点击线索名称，即可查看；在方便快速查看里相关任务，记录，商机等相关联的信息。
在列表操作里，可选择查看。
跟进任务
线索管理列表中，在列表中点击线索名称，即可查看；点击跟进任务，可添加、编辑和删除等操作。
跟进记录
线索管理列表中，在列表中点击线索名称，即可查看；点击跟进记录，可添加、编辑和删除等操作。
附件
线索管理列表中，在列表中点击线索名称，即可查看；点击附件，可添添加、编辑、删除、查看等操作。
历史记录
线索管理列表中，在列表中点击线索名称，即可查看；点击历史记录，可查看等操作。
商机 chance
商机管理
在商机管理中，可以管理我的商机、转交我的、我转交的、分享我的、我分享的、我的下属、全部商机；每项根据不的条件进行管理。
创建商机
商机管理列表中，右上角可按点击创建新商机。
编辑商机
商机管理列表中，在列表中点击操作，选择编辑。
商机详情
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；在方便快速查看里相关任务，记录，商机等相关联的信息。
在列表操作里，可选择查看。
跟进任务
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；点击跟进任务，可添加、编辑和删除等操作。
跟进记录
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；点击跟进记录，可添加、编辑和删除等操作。
产品
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；点击产品，可添加、编辑和删除等操作。
合同
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；点击合同，可添加、编辑和删除等操作。
联系人
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；点击联系人，可添加、编辑和删除等操作。
附件
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；点击附件，可添添加、编辑、删除、查看等操作。
历史记录
商机管理列表中，在列表中点击商机名称，即可查看；点击历史记录，可查看等操作。
合同 contract
合同管理
在合同管理中，可以管理我的合同、转交我的、我转交的、分享我的、我分享的、我的下属、全部合同；每项根据不的条件进行管理。
创建合同
合同管理列表中，右上角可按点击创建新合同。
编辑合同
合同管理列表中，在列表中点击操作，选择编辑。
合同详情
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；在方便快速查看里相关任务，记录，合同等相关联的信息。
在列表操作里，可选择查看。
跟进任务
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击跟进任务，可添加、编辑和删除等操作。
跟进记录
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击跟进记录，可添加、编辑和删除等操作。
交付
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击交付，可添加、编辑和删除等操作。
回款
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击回款，可添加、编辑和删除等操作。
发票
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击发票，可添加、编辑和删除等操作。
产品
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击产品，可添加、编辑和删除等操作。
附件
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击附件，可添添加、编辑、删除、查看等操作。
历史记录
合同管理列表中，在列表中点击合同名称，即可查看；点击历史记录，可查看等操作。
产品 product
产品管理
在产品管理中，可以管理在售产品、下架产品、全部产品；每项根据不的条件进行管理。
创建产品
产品管理列表中，右上角可按点击创建新产品。
编辑产品
产品管理列表中，在列表中点击操作，选择编辑。
产品详情
产品管理列表中，在列表中点击产品名称，即可查看；在方便快速查看里相关任务，记录，产品等相关联的信息。
在列表操作里，可选择查看。
销售记录
产品管理列表中，在列表中点击产品名称，即可查看；点击销售记录，可查看等操作。
售后 sale
售后管理
在售后管理中，可以管理我受理的、我创建的、全部投诉；每项根据不的条件进行管理。
创建售后
售后管理列表中，右上角可按点击创建新售后。
编辑售后
售后管理列表中，在列表中点击操作，选择编辑。
售后详情
售后管理列表中，在列表中点击售后名称，即可查看；在方便快速查看里相关任务，记录，售后等相关联的信息。
在列表操作里，可选择查看。
投诉任务
售后管理列表中，在列表中点击售后名称，即可查看；点击投诉任务，可查看等操作。
历史记录
售后管理列表中，在列表中点击售后名称，即可查看；点击历史记录，可查看等操作。
目标 target
目标管理
在目标管理中，可以管理我的销售业绩、我的业务业绩；每项根据不的条件进行管理。
员工目标
目标管理列表中，右上角可按点击设置业绩目标。
目标管理列表中，右上角可按点击下拉可设置不同的目标；可为每个月单独设置，也可在合计列下设置，平均分配到每个月。
部门目标
目标管理列表中，右上角可按点击设置业绩目标，在部门目标选项卡中设置。
目标管理列表中，右上角可按点击下拉可设置不同的目标；可为每个月单独设置，也可在合计列下设置，平均分配到每个月。
公司目标
目标管理列表中，右上角可按点击设置业绩目标，在公司目标选项卡中设置。
目标管理列表中，右上角可按点击下拉可设置不同的目标；可为每个月单独设置，也可在合计列下设置，平均分配到每个月。
统计 analyze
统计管理
在统计管理中，可以管理绩效排行、商机分析、客户统计、销售行为分析、回款统计、目标统计；每项统计项下有更多具体统计。
绩效排行
绩效排行下有销售赢单统计、回款排行、拜访记录排行、新款客户排行、新增商机排行、新增线索排行。
商机分析
商机分析下有商机转化漏斗、商机管道、商机阶段趋势、商机流失分析、流失原因分析。
客户统计
客户统计下有客户概况统计、客户数量趋势。
销售行为分析
销售行为分析下有合同销售行为趋势、合同销售行为比例分析。
回款统计
回款统计下有回款记录。
目标统计
目标统计下有我的目标、部门目标、企业目标。
系统 system
员工
企业员工管理，可对员工进行禁用、删除、恢复、员工回收站等操作
部门
部门设置，可按部门查看员工
职级
职级设置
职称
员式职称设定与管理
权组
权限分组管理
企业信息
权组页面，点击设置，查看修改企业信息，设置企业邮箱，查看登录日志。
